【2022年6月】投資ポートフォリオ＆実績報告

こんにちは、ミニマリストともやです。

2020年の1月頃からつみたてNISAを始めとする投資に本格的に取り組み始めました。

前々から投資記事もブログに投稿したいなぁと思っていたのですが、投資インフルエンサーの様に知識が豊富ってわけでもなく、誰かの見様見真似でやっていたので、どうしようかなぁと悩んでいました。

「投資の知識は豊富じゃないなら、資産実績とかポートフォリオなら堂々と記事にできるんじゃ？」と考えまして、この記事を投稿しました。

というわけで、今月から僕の投資ポートフォリオと実績報告をブログに備忘録として残していきたいと思います。

投資実績報告（2022年6月）

日本株（ネオモバ）

銘柄	保有株数	評価額	取得額	評価損益	年間配当予測
伊藤忠商事（8001）	2	\7,540	\7,236	\304	\259
三井物産（8031）	2	\5,846	\5,908	\-62	\239
INPEX（1605）	2	\2,900	\2,940	\-40	\107
三井住友（8316）	1	\4,059	\4,032	\27	\219
オリックス（8591）	1	\2,287	\2,276	\11	\85
合計		\22,632	\22,392	\240	\909

ネオモバイル証券での投資は今月から始めたので、まだこれだけの金額でしか投資が出来ていません。

今後、株価やタイミングを見ながら、10～15銘柄に分散して1株単位でコツコツ積み立てしていきます。

日本株（SBI）

銘柄	保有株数	評価額	取得額	評価損益	年間配当予測
三菱商事（8058）	200	\794,400	\850,000	\-55,600	\30,031
三菱ＵＦＪ（8306）	100	\73,480	\73,700	\-200	\3,196
三井住友（8316）	100	\405,900	\405,600	\300	\21,999
オリックス（8591）	100	\228,700	\229,000	\-300	\8,553
合計		\1,502,480	\1,558,300	\-55,820	\63,779

ネオモバと違い、SBI証券では100株単位でしか取引が出来ないため、5～10銘柄を目途に保有をしようかなと思っています。

具体的には日本取引所グループ、ヒューリック、東京海上辺りを狙っています。

米国株

銘柄	保有株数	評価額	取得額	評価損益	年間配当予測
マイクロソフト（MSFT）	40	$259.58	$320.19	-60,274円	13,550円
ベライゾン コミュニケーションズ（VZ）	70	$51.64	$57.47	50,822円	24,662円
バンガード S&P 500 ETF（VOO）	6	$350.44	$406.99	-32,913円	4,607円
合計				-42,635円	42,819円

マイクロソフトもベライゾンも利上げの関係で株価が落ち込んでしまっていますが、円安ドル高に助けられて損益としてはそこまで大きなマイナスにはなっていません。

いずれはベライゾンとVOOを売却して、マイクロソフトだけを長期保有する予定です。

投資信託

銘柄	保有口数	評価額	取得額	評価損益	種別
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）	15,947	\25,507	\25,708	\-201	特定
三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス	70,280	\81,278	\88,004	\-6,726	特定
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	5,802	\14,462	\14,500	\-38	特定
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	253,601	\419,785	\428,509	\-8,724	特定
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド	94,339	\115,876	\116,008	\-132	特定
ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド	136,656	\340,628	\271,672	\68,956	NISA
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド	202,834	\335,751	\334,331	\1,420	NISA
合計		\1,333,287	\1,278,732	\54,555

投資信託については少しごちゃごちゃしちゃってます。

投資を始めた最初の頃に色々な銘柄を買って、あーでもないこーでもないと試行してた名残りです。

今は「三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）」だけを毎月5万円積み立てしています。

まとめ

現状、日本円で500万円程の金額を投資しています。

まだ投資に使える余剰資産はありますし、毎月の収入から投資資金を捻出することも出来るので、これからどんどん積み立てをしていきます。

来月の投資実績報告はもうちょっと見やすくしたいと思います。

それではまたお会いしましょう～。